海能达:中标重庆PDT警用项目二期分享专网行业大发展机遇

  2015年8月30日,公司公布通知布告称,公司成为重庆市公安局350兆警用数字集群(PDT)体系扶植项目二期工程的拟中标人,项目金额2.06亿元。

  PDT结构成效闪现,将连续受益于警用专网市场成长:这次中标重庆PDT二期项目,对付公司持久成长意思严重,次要表此刻:1、公司作为早起试验收集扶植者和一期项目中标者,紧跟用户手艺需求,为公司得到重庆市场的奠基了根本;2、自2012年以来,公司已在江苏、黑龙江、新疆等省份顺利摆设PDT体系,丰硕的体系摆设经验以及市场对其产物的高度承认,将成为海能达持久合作劣势,将来公司将充实受益于天下范畴内PDT体系的规模化摆设;3、这次项目金额占公司2014年整年营收10.58%,对公司将来支出和利润孝敬较着;别的咱们估计,公司还将踊跃参与有关终端设施的投标,其后续成长值得等候。

  专网项目扶植规模启动,吹响PDT财产加快成长军号:咱们以为,PDT财产在履历多年预备期之后,正进入加快成长期。具体说来:1、重庆作为首个采用PDT体系直辖市,一期+二期项目笼盖了主城区以及周边县区,表白PDT手艺已具备大规模摆设的前提,将在大众平安范畴阐扬树模和带头感化;2、比拟往年,2015年各地PDT扶植项目数量较着增加,上半年公司PDT新增订单同比增加50%,预示着各地的建网资金已连续到位,后续无望迎来扶植片面启动的繁荣场合排场;3、咱们以为,PDT手艺将成为大众平安范畴的次要手艺体系体例,短期可构成不少于100亿元规模市场,为国内专网企业成长供给的广漠上升空间。

  TETRA产物步入收成期,海表里市场拓展加快:近期公司中标荷兰当局专网项目,金额高达6.16亿元人民币,充实表白公司TETRA产物并已具备行业一流的手艺实力,助力公司连续海外市场拓展。另一方面,公司也起头向国内市场推广自主TETRA产物。咱们果断,跟着中国多个都会的地铁扶植的稠密放开,市场对付集群专网体系的需求将连续增加,利好公司中持久成长;而自有设施代替进口产物后,毛利率程度也将较着提拔,将有助于公司体系集成营业的红利程度改善。

  投资提议:咱们看好公司的持久成长前景,估计公司2015-2017年的摊薄EPS为0.29元、0.52元和0.65元,重申对公司“买入”评级。

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